中原银行股权频流拍 房地产不良贷款率上升

近日，阿里拍卖平台显示，中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”，01216.HK）有7笔内资股股权陆续进行首次拍卖，总共涉及约3.65亿股，起拍价共计约3.62亿元。

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具体来看，上述7笔股权开拍时间为自5月25日至6月18日，拍卖周期均为1天，股权数量分别为2.37亿股、22.74万股、183.80万股、314.40万股、3200万股、3730万股、5300万股，起拍价分别为2.30亿元、18.20万元、147.70万元、252.70万元、4787.20万元、3925.78万元、4070.40万元。

截至目前，2.37亿股股权拍卖已结束，由于无人出价，该股权已流拍。

中原银行成立于2014年12月，由13家城商行合并组建而成，为河南省唯一一家营业网点覆盖全省的省级法人银行。2017年7月19日，中原银行在香港联交所主板挂牌上市。

2022年5月25日，经中国银保监会批准，中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行。2022年年底，中原银行总资产规模人民币突破1.3万亿元，在国内城市商业银行中排名第8位；下辖18家分行，700余家营业网点及17家附属机构。

拍卖信息显示，上述7笔被拍卖股权中只有3200万股、3730万股和5300万股股权披露了具体持有人，其他4笔股权均未披露具体持有人。

股权评估报告显示，3200万股股权持有人为河南光彩集团发展有限公司（以下简称“光彩集团”），5300万股股权持有人为河南盛润控股集团有限公司（以下简称“盛润集团”），3730万股股权持有人为河南万众集团有限公司（以下简称“万众集团”）。

其中，光彩集团目前为中原银行非境外上市内资股的第七大股东，共持有5.35亿股股权，持股比例为1.46%，曾经于2022年3月及2023年1月两度申请破产重整。

而盛润集团在2021年曾是该行非境外上市内资股的第二大股东，当时持有中原银行7.53亿股股权，持股比例为3.75%，在2021年曾有5亿股中原银行股权进行拍卖。

2021年，中原银行曾因金融借款合同纠纷将盛润集团及其旗下重要子公司告上法庭，又冻结了盛润集团5亿元银行存款。但盛润集团外债缠身，另一家银行焦作中旅银行手持盛润集团的汇票要求享有优先受偿权，最终法院判令解除中原银行对盛润集团的冻结措施。

企查查显示，截至目前，盛润集团共有14条被执行人信息，被执行总金额为32.88亿元。

近年来，中原银行股权频频出现在拍卖平台，根据阿里司法拍卖平台数据，中原银行已有数百笔股权进行拍卖，仅2022年就有近30笔股权拍卖。

中原银行除了股权频繁被拍卖以外，还有大额股权被质押冻结。中原银行2022年年报显示，截至报告期末，该行还有70.27亿股内资股股份存在质押情形，占已发行普通股股份总数的19.23%；另外，尚有22.84亿股内资股股份涉及司法冻结。

此外，中原银行2022年年报中指出，依据原银保监会发布的《商业银行股权管理暂行办法》，除河南投资集团有限公司一户股东外，郑州康桥房地产开发有限责任公司（以下简称“郑州康桥”）、河南纵横燃气管道有限公司（以下简称“河南纵横”）两户股东亦为该行的主要股东。而企查查显示，郑州康桥和河南纵横两家公司目前均有多条被执行人信息。

有分析人士指出，中原银行频繁股权拍卖的原因是经济结构调整导致了部分股东经营出现问题，进而导致股权被拍卖。大额股权拍卖可能会影响中原银行股东结构，另外，如有股东关联贷款，在相关股东经营状况不佳的情况下，可能会影响银行的不良率。

2022年年报是中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行等三家银行之后发布的第一份年报。

从资产规模上看，吸收合并三家银行，对于中原银行的影响是立竿见影的。

2022年年报显示，截至去年年底，中原银行总资产13267.36亿元，较年初增加5585.03亿元，增幅72.7%。各项贷款总额（不含应计利息）6840.75亿元，较年初增加2959.15亿元，增幅76.2%；存款余额（不含应计利息）8273.20亿元，较年初增加3788.95亿元，增幅84.5%。

然而，从盈利能力来看，中原银行却没有明显改善。年报显示，2022年中原银行实现营业收入256.11亿元，同比增长32.82%；实现营业利润43.08亿元，同比下滑6.31%，依靠所得税费用总额下降4.82亿元，实现净利润同比增长5.28%至38.25亿元。

具体来看，去年中原银行的净利差由2021年的2.13%下降至1.89%，净利息收益率由2021年的2.31%下降至2.06%，整体盈利能力确实有所下降。

而在支出方面，营业费用和资产减值损失两项指标增幅较大。去年中原银行营业费用支出102.78亿元，同比增长43.87%；资产减值损失111.90亿元，同比增长46.47%。

对于资产减值损失的大幅增加，中原银行解释称，主要是由于该行进一步加大不良资产处置及拨备计提力度，持续夯实拨备基础，提高风险抵补能力。

联合资信评估股份有限公司发布的《中原银行2022年跟踪评级报告》指出，随着净利差逐渐收窄，中原银行营业收入增长乏力，且由于其信用减值损失规模较大，对其净利润实现造成较大压力，整体盈利能力有待提升。

从资产质量上来看，虽然去年中原银行不良贷款率下降0.25个百分点至1.93%，但不良贷款金额达到131.99亿元，同比增长超47亿元。同样大增的还有逾期贷款，总额达到245.70亿元，较上年末增加98.68亿元。

具体到行业来看，中原银行不良贷款主要集中在农林牧渔业和房地产业，不良贷款率分别为7.11%和5.83%。

其中，房地产业不良贷款余额较上年末增加10.18亿元，不良贷款率增加2.61个百分点。中原银行解释称，主要由于吸收合并的机构涉房业务占比较高，且房地产业延续萧条态势，销售困难等导致还款能力减弱。

值得一提的是，此次被拍卖股权的盛润集团的主营业务中就包含房地产业务，而中原银行的主要股东郑州康桥的主营业务也是房地产开发业务。

2021年，中原银行还曾因违规向自有资金不足的房地产企业发放开发贷款而被银保监局处罚。

今年4月，中原银行再次因为贷款问题受到银保监局处罚。行政处罚决定书显示，中原银行安阳铁一路支行存在贷款“三查”不到位，未经任职资格核准实际履行高管职责的违法违规行为。安阳银保监分局对中原银行安阳铁一路支行处以罚款215万元。

不过，中原银行在助企纾困方面还是有所贡献的。据了解，2022年中原银行围绕“保交楼”和“金融16条”措施推出5个百亿行动方案，对政府平台“保交楼”专项借款的批复额度、投放金额位居全省金融机构第一位，有力支持了企业经营。

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